الأداء المالي للمجموعة

  • بلغ صافي الربح لعام 2018م مبلغ 10,780 مليون ريال سعودي مقابل 10,016 مليون ريال سعودي لعام 2017م وذلك بإرتفاع قدره 7.6%، وبلغت ربحية السهم لعام 2018م مبلغ 5.39 ريال سعودي مقابل 5.01 ريال سعودي لعام 2017 م. بلغ إجمالي الربح لعام 2018 م مبلغ 30,546 مليون ريال سعودي مقابل 28,555 مليون ريال سعودي لعام 2017 م وذلك بإرتفاع قدره 6.9%, كما بلغ الربح التشغيلي لعام 2018م مبلغ 12,245 مليون ريال سعودي مقابل 10,986 مليون ريال سعودي لعام2017 م وذلك بإرتفاع قدره 11.5%.
  • بلغ الربح قبل الإستهلاك والإطفاء الفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2018م مبلغ 19,836 مليون ريال سعودي مقابل 18,431 مليون ريال سعودي لعام 2017 م وذلك بإرتفاع قدره 7.6%.
  • بلغ حجم إجمالي الأصول مبلغ 111,949 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2018 م مقابل 108,482 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2017 م، بإرتفاع قدره 3.2%.
  • بلغ حجم الالتزامات مبلغ 45,287 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2018 م مقابل 44,680 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2017 م، بارتفاع قدره 1.4%.
  • تتمتع المجموعة بمركز مالي قوي وأرباح عالية انعكست على حقوق مساهميها لتصل إلى مبلغ 65,514 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2018 م مقابل 62,862 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2017 م، بارتفاع قدره 4.2%.
STC

بلغ صافي الربح لعام 2018م مبلغ 10,780 مليون ريال سعودي مقابل 10,016 مليون ريال سعودي لعام 2017م وذلك بإرتفاع قدره 7.6%، وبلغت ربحية السهم لعام 2018م مبلغ 5.39 ريال سعودي مقابل 5.01 ريال سعودي لعام 2017م.

STC

الأثر المالي للأنشطة الرئيسة على مستوى المجموعة

تزاول المجموعة نشاطاً رئيسياً يتمثل بتقديم خدمات الاتصالات والسلع المتعلقة بها. إن أغلبية إيرادات المجموعة تتعلق بعملياتها داخل المملكة (شركة الاتصالات السعودية وشركة قنوات الاتصالات السعودية). تعمل المجموعة خارج المملكة من خلال شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في دول متعددة.

يوزع الإيراد على القطاع التشغيلي بناءً على المنشأة التي قامت بتقديم تقرير الإيراد. تحسب المبيعات بين القطاعات وفقا لأسعار التعامل التجاري العادي. القطاعات التي تم الإفصاح عنها بشكل مستقل تجأوزت مستوى 75% وبالتالي تم تجميع باقي القطاعات التشغيلية الأخرى ضمن "قطاعات تشغيلية أخرى".

وفيما يلي تحليل لإيرادات ونتائج المجموعة على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

الأثر المالي للأنشطة الرئيسة على مستوى المجموعة

PDFحمل ملف الـ

الـــبــند

2018

2017

(معدلة)

الإيرادات(1)

   

شركة الاتصالات السعودية

39,356,283

41,445,230

شركة قنوات الاتصالات السعودية

5,371,771

3,055,095

قطاعات تشغيلية أخرى(2)

9,502,560

8,349,196

الإستبعادات/ التسويات

(2,267,371)

(2,188,186)

إجمالي الإيرادات

51,963,243

50,661,335

تكلفة العمليات التشغيلية (بإستثناء الإستهلاك والإطفاء)

(32,127,488)

(32,230,589)

إستهلاك وإطفاء

(7,590,530)

(7,444,735)

تكلفة برنامج التقاعد المبكر

(450,000)

(600,000)

إيرادات تمويل

554,909

584,682

تكاليف تمويل

(398,814)

(353,542)

صافي إيرادات أخرى

102,943

85,036

صافي (خسائر) مكإسب إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

(10,605)

305,591

صافي خسائر أخرى

(215,493)

(18,405)

الزكاة وضريبة الدخل

(747,667)

(720,700)

صافي الربح

11,080,498

10,268,673

STC

وفيما يلي تحليل لإجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

وفيما يلي تحليل لإجمالي الربح على أساس القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

PDFحمل ملف الـ

الـــبــند

2018

2017

(معدلة )

شركة الاتصالات السعودية

25,481,775

24,543,045

شركة قنوات الاتصالات السعودية

1,314,707

698,456

قطاعات تشغيلية أخرى

3,795,174

3,730,057

الإستبعادات/ التسويات

(45,341)

(416,149)

إجمالي الربح

30,546,315

28,555,409

STC

لأغراض مراقبة أداء القطاعات، يتم توزيع الأصول/ الالتزامات على القطاعات ولا يوجد أصول والتزامات مستخدمة بشكل مشترك بين القطاعات. وفيما يلي تحليل للأصول والالتزامات على أساس القطاعات كما في 31 ديسمبر:

والالتزامات على أساس القطاعات كما في 31 ديسمبر

PDFحمل ملف الـ

الـــبــند

31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر 2017

(معدلة)

1 يناير 2017

(معدلة)

شركة الاتصالات السعودية

119,460,448

116,900,875

109,887,049

شركة قنوات الاتصالات السعودية

3,333,662

2,595,865

2,192,516

قطاعات تشغيلية أخرى

19,539,165

17,813,702

16,409,513

الإستبعادات/ التسويات

(30,384,630)

(28,828,369)

(25,830,590)

إجمالي الأصول

111,948,645

108,482,073

102,658,488

الالتزامات

     

شركة الاتصالات السعودية

41,576,064

41,600,776

36,186,344

شركة قنوات الاتصالات السعودية

2,068,819

1,544,043

926,047

قطاعات تشغيلية أخرى

10,512,261

8,946,143

8,804,278

الإستبعادات/ التسويات

(8,870,097)

(7,410,470)

(5,200,648)

إجمالي الالتزامات

45,287,047

44,680,492

40,716,021

STC

خلاصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

خلاصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

PDFحمل ملف الـ

تطبيق المعايير

تم الإعداد وفقاً لمعايير المحإسبة السعودية

تم الإعداد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة

في المملكة العربية السعودية*

البيان (ملايين الريالات)

2014م

2015م

2016م

2017م**

2018م

 

مراجعة

موحدة مراجعة

موحدة مراجعة

موحدة معدلة

موحدة مراجعة

قائمة الدخل:

 

 

 

 

 

إيرادات النشاط

45,826

50,651

52,674

50,661

51,963

تكاليف إيرادات النشاط

(17,670)

(20,306)

(23,986)

 (22,106)

(21,417)

مجمل ربح النشاط

28,156

30,345

28,688

 28,555

30,546

المصاريف التشغيلية

(16,524)

(18,486)

(18,737)

 (17,569)

(18,301)

ربح النشاط التشغيلي

11,632

11,859

9,951

10,986

12,245

الإيرادات والمصروفات الأخرى – صافي

532

(1,373)

(74)

 3

(417)

الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة

(1,205)

(1,228)

(978)

 (973)

(1,048)

صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

10,959

9,258

8,899

 10,016

10,780

الدخل الشامل الآخر

 

 

 

 

 

صافي الربح شاملا حقوق الملكية غير المسيطرة

 

 

9,126

10,269

11,080

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

-

-

(64)

 (27)

127

إجمالي البنود التي  سيعاد تصنيفها لاحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

-

-

141

 (24)

(257)

إجمالي ( الخسارة الشاملة ) / الدخل الشامل الآخر

-

-

77

 (51)

(130)

إجمالي الدخل الشامل

-

-

9,203

10,218

10,950

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى مساهمي الشركة

 

 

8,980

9,958

10,651

إجمالي الدخل الشامل  العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة

 

 

223

260

299

قائمة المركز المالي:

 

 

 

 

 

أصول متداولة ( أ )

31,069

36,989

40,834

 44,436

48,607

التزامات متداولة ( ب )

16,043

22,714

30,055

 33,639

32,035

رأس المال العامل ( أ - ب )

15,026

14,275

10,779

 10,797

16,572

 

 

 

 

 

 

أصول متداولة

31,069

36,989

40,834

 44,436

48,607

الأصول الثابتة وغير الملموسة

42,752

45,271

46,667

 47,115

51,481

الأصول الأخرى غير المتداولة

16,272

14,401

15,157

 16,931

11,861

إجمالي الأصول

90,093

96,661

102,658

 108,482

111,949

 

 

 

 

 

 

 

الالتزامات المتداولة

16,043

22,714

30,055

 33,639

32,035

قروض طويلة الأجل

5,785

3,744

4,017

 4,006

3,965

الالتزامات الأخرى الغير متداولة

6,937

8,241

6,644

 7,036

9,287

إجمالي الالتزامات

28,765

34,699

40,716

 44,681

45,287

 

 

 

 

 

 

رأس المال المدفوع

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

الاحتياطيات والأرباح المبقاة وفروقات الترجمة

40,422

40,541

40,687

 42,862

45,514

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

60,422

60,541

60,687

 62,862

65,514

حقوق الملكية غير المسيطرة

906

1,421

1,255

 939

1,148

إجمالي حقوق الملكية

61,328

61,962

61,943

 63,801

66,662

إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

90,093

96,661

102,658

 108,482

111,949

قائمة التدفق النقدي:

 

 

 

 

 

صافي التدفق النقدي التشغيلي

18,781

20,716

18,375

 15,916

19,014

صافي التدفق النقدي الإستثماري

(8,887)

(11,737)

(7,728)

 (7,006)

(4,909)

صافي التدفق النقدي التمويلي

(5,387)

(9,942)

(11,511)

 (9,980)

(8,517)

صافي التدفق النقدي

4,507

(963)

(864)

 (1,070)

5,588

النقد والنقد المماثل أول السنة

960

5,467

4,488

 3,631

2,567

أثر  فروقات ترجمة العملات الأجنبية

-

-

7

6

(1)

النقد والنقد المماثل أخر السنة

5,467

4,504

3,631

2,567

8,154

 

 

 

 

 

 
  • *أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة للأعوام 2018م و2017م و 2016م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحإسبين القانونيين.
  • ** تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م لتتماشى مع التصنيف المستخدم في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
STC

التحليل الجغرافي لإيرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة:

حققت المجموعة خلال عام 2018م إجمالي إيرادات بلغت 51,963 مليون ريال سعودي ساهمت الإستثمارات الخارجية على مستوى المجموعة بما نسبته 9% تقريباً منها والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لها:

التحليل الجغرافي لإيرادات الخدمات الموحدة على مستوى المجموعة

PDFحمل ملف الـ

إيرادات المملكة العربية السعودية -محلية (ملايين الريالات)

إيرادات أخرى -غير محلية (ملايين الريالات)

الإجمالي

شركة الاتصالات السعودية، الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة (حلول إس تي سي)، شركة الاتصالات للإستثمار التجاري المحدودة (تي سي اي سي)، شركة قنوات الاتصالات المحدودة (سيل المتقدمة (سيلكو) سابقاً)، شركة الاتصالات السعودية المتخصصة (شركة الاتصالات العامة –برافو- سابقاً) شركة عقالات المحدودة (عقالات)،

شركة فيفا البحرين (فيفا البحرين)، شركة إس تي سي الخليج للإستثمار القابضة (إس تي سي الخليج)، شركة إس تي سي تركيا القابضة المحدودة (إس تي سي تركيا)، شركة إس تي سي إسيا القابضة المحدودة (إس تي سي آسيا)، شركة الاتصالات الكويتية (فيفا الكويت )

 

 47,323

 4,640

 51,963

STC

و فيما يخص التوزيع المحلي للإيرادات فإنه لا يتوافر تحليل جغرافي لإيرادات الشركة على المستوى المحلي نظراً لطبيعة عمل القطاع وذلك لأن الإيراد الناتج عن العميل ليس مرتبط بمنطقة واحدة، حيث يتم إنشاء حساب العميل في منطقة ما و المكالمات التي يتم فوترة العميل بها تكون حدثت في عدة مناطق وذلك بحسب تواجده داخل المملكة، و فيما يخص المكالمات الدولية والتجوال الدولي التي يجريها العميل فلا يمكن ربطها بأي منطقة لأنها تتم خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.

أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 2018م مقارنة بعام 2017م:

أبرز النتائج التشغيلية على مستوى المجموعة لعام 2018م مقارنة بعام 2017م

PDFحمل ملف الـ
         

البيان (ملايين الريالات)

2018 م

2017م

التغير

%

 

موحدة

موحدة (معدلة)

   
         

قائمة الدخل:

       

الإيرادات

 51,963

 50,661

 1,302

%2.6

تكلفة الإيرادات

 (21,417)

 (22,106)

689

(%3.1)

إجمالي الربح

 30,546

 28,555

 1,991

 %6.9

         

إجمالي المصاريف التشغيلية

 (18,301)

 (17,569)

( 732)

 %4.2

         

الربح التشغيلي

 12,245

 10,986

 1,259

 %11.5

         

الإيرادات والمصروفات الأخرى

 (417)

 3

 (420)

-

الزكاة وضريبة الدخل

 (748)

(721)

 (27)

%3.7

صافي الدخل

 11,080

 10,268

 812

 %7.9

صافي الدخل العائد إلىمساهمي الشركة

 10,780

 10,016

 764

 %7.6

صافي الدخل العائد إلىحقوق الملكية غير المسيطرة

300

 252

48

19%

STC

يعود سبب إرتفاع صافي الربح لعام 2018م بمبلغ 764 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى الأسباب التآلية:

  • 1. ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,302 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 689 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب عكس مبلغ 579 مليون ريال المتعلق بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً اعتبارا من م1/1/2018 ، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1,991 مليون ريال.
  • 2. ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 732 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والإستهلاك والاطفاء.
  • 3. تسجيل خسائر مصروفات وايرادات أخرى بمبلغ وقدره (417) مليون ريال مقارنة بمكإسب بمبلغ 3 مليون ريال. والسبب الرئيسي يعود إلى التالي:
  • أ) تسجيل خسائر في بند إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (11) مليون ريال مقارنة بمكإسب بمبلغ 306 مليون ريال حيث تم تسجيل مخصص هبوط فيما يخص إستثمار الشركة في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة الماليزية بمبلغ (168) مليون ريال.
  • ب) تسجيل خسائر في بند (خسائر) مكإسب أخرى، بمبلغ (215) مليون ريال مقارنة بخسائر بمبلغ (18) مليون ريال

قروض (مرابحات وصكوك) المجموعة وتتمثل فيما يلي:

قروض (مرابحات وصكوك) المجموعة وتتمثل فيما يلي

PDFحمل ملف الـ

البيان (ملايين الريالات)

2018م

2017م

 

موحدة

موحدة

مرابحات قصيرة الأجل

 321

 648

مرابحات طويلة الأجل

 1,965

 2,006

إجمالي المرابحات

 2,286

 2,654

صكوك

2,000

2,000

الإجمالي

 4,286

 4,654

STC

و فيما يلي تفاصيل الصكوك:

اعتمدت شركة الاتصالات السعودية برنامج صكوك بقيمة اجمالية تبلغ خمسة مليار ريال سعودي كحد أقصى وتم اصدار الشريحة الأولى وفيما يلي بياناتها كما في 31 ديسمبر 2018م:

و فيما يلي تفاصيل الصكوك

PDFحمل ملف الـ

الاصدار

تاريخ الإصدار

فئة الإصدار

القيمة الإجمالية للإصدار

الاستحقاق

صكوك الاتصالات

9 يونيو 2014م

1 مليون ريال سعودي

2 مليار ريال سعودي

9 يونيو 2024م

تم إصدار الصكوك الموضحة أعلاه بالقيمة الاسمية بدون خصم أو علأوة إصدار. تحمل هذه الصكوك عائداً يحسب على أساس (سايبور) لثلاثة أشهر+ هامش قدرة 70 نقطة أساس ولمدة 10 سنوات تدفع كل ثلاثة أشهر.

المساهمة في الناتج الوطني

بلغ إجمالي مساهمة شركة الاتصالات السعودية في الناتج المحلي الوطني منذ عام 2000م وحتى نهاية العام 2018م أكثر من 168 مليار ريال سعودي ويمثل هذا المبلغ الرسوم الحكومية المدفوعة للدولة ونصيب الدولة من الأرباح السنوية.

مصالح الاطراف ذات العلاقة (أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)

لم تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي/ أو الرئيس التنفيذي للمالية، أو لأي شخص ذي علاقة بأيٍ بهم.

STC

فيما يلي تفاصيل المرابحات:

جميع المبالغ بملايين الريالات السعودية

فيما يلي تفاصيل المرابحات

PDFحمل ملف الـ

·         جميع المبالغ بملايين الريالات السعودية

المسدد خلال العام

الرصيد القائم

الشركة

الجهة المانحة

طبيعة التمويل

مدة التمويل

تاريخ الحصول على التمويل

العملة

قيمة التمويل

قيمة المستخدم

2018 م

2017 م

الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

2018 م

2017 م

2018 م

2017 م

شركة الاتصالات السعودية – المملكة العربية السعودية

بنك سامبا

مرابحة

10 سنوات

ابريل – 2008

ريال سعودي

1,000

1,000

55

110

-

55

-

0

بنك الرياض

مرابحة

10 سنوات

ابريل – 2008

ريال سعودي

3,500

3,500

194

389

-

194

-

0

بنك الأهلي

مرابحة

10 سنوات

ابريل – 2008

ريال سعودي

5,000

5,000

278

555

-

278

-

0

سوق أدوات الدين

صكوك

10 سنوات

2007

ريال سعودي

2,000

2,000

0

0

-

0

2,000

2,000

المجموع

 

11,500

11,500

527

1,054

-

527

2,000

2,000

 

الشركات التابعة

بنوك دولية ومحلية

مرابحة وتورق وتسهيلات ائتمانية

من سنةإلى 10 سنوات

منذ عام 2011م

متنوع

3,534

2,925

117

844

321

121

1,965

2,006

 

إجمالي مرابحات أو قروض المجموعة

 

 

 

 

 

15,034

14,425

644

1,898

321

648

3,965

4,006

STC

- بعض المرابحات المذكورة أعلاه مضمونة بسندات لأمر واعتمادات مستندية. - يتضمن الجزء المتداول وغير المتداول من المرابحات على مرابحات بحوالي 108 مليون ريال مقابل رهن أصول ثابتة.

فيما يلي بيان بقيمة المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة من قبل الشركة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

فيما يلي بيان بقيمة المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة من قبل الشركة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

PDFحمل ملف الـ

بيان

 

ملايين الريالات

الوصف

السبب

 

الرسوم الحكومية

3,537

ما يتم سداده أو تحميله على ألفترة وفقاً لأحكام التراخيص الممنوحة للشركة مقابل تقديم الخدمة تجارياً ورسوم إستخدام الطيف الترددي.

متطلب نظامي

أنصبة أرباح

10,052

ما يتم سداده أو تحميله على ألفترة كتوزيعات أرباح للحكومة والجهات شبه الحكومية (صندوق الإستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

متطلب نظامي

التأمينات الاجتماعية

 626

ما يتم سداده أو تحميله على ألفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

متطلب نظامي

   الزكاة وضريبة الإستقطاع      

 وأخرى

784

ما يتم سداده أو تحميله على ألفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم نظام سداد في المملكة العربية السعودية.

متطلب نظامي

إجمالي المستحق والمدفوع إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية

14,999

   تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية.

 

STC

العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية

أصدرت لجنة النظر في مخألفات نظام الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) ومجلس المنافسة وغيرها عددا من القرارات ضد الشركة، وانطلاقاً من مسؤولية الشركة في دفاعها عن حقوق المساهمين بناءً على الحق الممنوح لها بموجب نظام الاتصالات تظلمت على تلك القرارات بموجب دعأوي قضائية تم رفعها أمام القضاء .

وتتنوع أسباب تلك القرارات الصادرة ضد الشركة، فبعضها يتعلق بتأسيس شرائح الاتصال مسبقة الدفع، والبعض الآخر يتعلق بما ينسب للشركة من ادعاء بعدم تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة مشغل آخر أو عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، أو تقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، وإستخدام ترددات بدون ترخيص، كما يوجد بعضاً من القرارات المتعلقة بشكأوى العملاء، التي ترى الهيئة أن الشركة تتأخر في تنفيذ توجيهاتها أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعتها الشركة ضد تلك القرارات (1257) قضية بنهاية العام المالي 2018م، بقيمة إجمالية قدرها (857) ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي، وتفصيل موقف هذه القضايا على النحو التالي:

  • قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية لصالح الشركة بنهاية العام المالي 2018م عددها (310) قضية بقيمة إجمالية قدرها (548) مليون ريال سعودي.
  • قضايا منتهية بموجب أحكام نهائية ضد الشركة بنهاية العام المالي 2018م عددها (624) قضية بقيمة إجمالية قدرها (259) مليون ريال سعودي.
  • قضايا قائمة وما زالت متداولة أمام ديوان المظالم بنهاية العام المالي 2018م عددها (323) قضية بقيمة إجمالية قدرها (50) مليون ريال سعودي منها (69) قضية صدر بشأنها أحكام ابتدائية لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها (17) مليون ريال سعودي.

المخاطر المحتملة

المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية:

يتسم قطاع الاتصالات بالتغيرات المتسارعة التقنية والاقتصادية وغيرها، مما يؤدي إلى مواجهة مخاطر إيجابية وسلبية، ويتطلب هذا من المنشآت إستشرافا للمستقبل، وتفاعلا، ومرونة، ودرأسة شاملة للمخاطر. وسعياً من الشركة لإستثمار ألفرص وإستيعاب التحديات؛ من أجل الحد من آثار المخاطر السلبية وإستثمار الإيجابية منها، ولتعزيز سمعة الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، فقد وضعت السيإسات والأطر والإجراءات الضرورية؛ القائمة على المعايير الدولية المعتمدة لإدارة المخاطر، لضمان التعرف على المخاطر المحتملة المؤثرة مسبقا، ومن ثم تحديد ملاك لها، وتحليلها، وقيإسها، ووضع خطط درئها، ورفع التقارير على نحو ربعي للجنة المخاطر برئإسة الرئيس التنفيذي وكذلك للجنة المراجعة.

وقد تم العمل هذا العام على تطوير نظام آلي للمخاطر يتم من خلال تسجيل المخاطر، ومتابعة أعمال تحليلها، وقيإسها، وتصميم خطط درئها، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع ممثلي المخاطر في جميع قطاعات الشركة. كذلك تم تمكين جميع الموظفين من المشاركة في التعرف على المخاطر من خلال بوابة آلية كذلك، كما تقوم الإدارة العامة للمخاطر على التواصل المباشر مع ملاك المخاطر التنفيذيين لإدارة المخاطر على نحو مستمر وشامل. كما يتم العمل على التعرف على المخاطر المستجدة على ضوء المتغيرات في التشريعات التنظيمية والأوضاع الاقتصادية، وما تتضمنه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الرقمي 2020، كذلك يتم التنسيق مع الهيئات الحكومية ومنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة المخاطر الوطنية، وهيئة الأمن السيبراني، ورفع التقارير المتضمنة للتوصيات اللازمة للجنة المخاطر التنفيذية ولجنة المراجعة.

ويوضح الجدول أدناه أهم المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية التي تم تحديدها بعد تطبيق إجراء إدارة المخاطر، ووفقا للمعيار الدولي لإدارة المخاطر iSO31000، وبعض خطط درئها، وقد تم وضع المخاطر المالية في الجزء الخاص بالأداء المالي من هذا التقرير.

STC

الخطر

خطط درء المخاطر

1) القدرة على مواكبة تطورات الابتكار والتحول الرقمي والمحتوى:

 يصنف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات التي تتسم بالتطور والتغير السريع مما قد ينشأ عنه بعض التحديات وألفرص.

تعتمد الشركة خطة متكاملة لتحول الشركة إلى شركة رقمية، وجعلته ضمن إستراتيجيتها “تجرأ" للثلاث سنوات. ويتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل عدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات التقنية والتنظيمية والاقتصادية. كما تم إطلاق برنامج "روافد" الذي يهدف إلى دعم المحتوى المحلي على المستوى الوطني، ومن فوائده رعاية ودعم ثقافة الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

2) الهجمات السيبرانية ومخاطر أمن الحوسبة السحابية:

يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، المشتمل على شــبكات الاتصالات الســلكية واللإســلكية، والكوابــل البحريــة والأرضيــة، وشــركات تقديــم خدمــات الاتصالات والانترنت والحوسبة السحابية، من القطاعات الحيوية المستهدفة من قبل الهجمات السيبرانية.

إستمرت الشركة في تعزيز وحدة الأمن السيبراني في الشركة، وتم وضع الأنظمة والسيإسات الداخلية، ورفع مستويات إجراءات الأمان، كما تم وضع خطط أمن للمعلومات قصيرة وطويلة المدى. ويتم كذلك عمل اختبارات دورية على جميع مكونات الشبكة للتأكد من ملاءمة إجراءات الحماية مع المعايير الدولية.

3) إستمرارية الأعمال واحتواء الكوارث:

 إستمرارية الخدمات وتوافرها يعتبر هدفا أساسيا تسعى الشركة لتحقيقه، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة تستوعب أي طارئ يؤدي لتوقف كل أو بعض خدمات الشركة.

تستكمل الشركة مراحل برنامج احتواء الكوارث الذي يستهدف أهم الأنظمة والتطبيقات في الشبكة وتقنية المعلومات. ويتم العمل حاليا على طرح مشروعات لنظم احتواء الكوارث لمكونات الشبكة الهادفة لرفع القدرة الإستعدادية لضمان إستمرارية الأعمال والخدمات أخذا في الاعتبار مختلف الاحتمالات. ويقوم فريق الإستجابة للطوارئ بالإشراف على أعمال خطط الطوارئ الرئيسية، وإجراء التجارب آلافتراضية على نحو دوري.

4) التطورات التنظيمية:

تتسم البيئة التنظيمية بالتطور المستمر، وتؤثر على نحو مباشر على أعمال الشركة، ومع تعدد الجهات التشريعية تتجدد التحديات وألفرص. ويتوجب التعامل معها والالتزام بها على نحو يخدم مصالح ذوي العلاقة.

 تدرس الشركة التشريعات التنظيمية، وتنسق الجهود مع القطاعات ذات العلاقة بها في داخل الشركة وخارجها، وتطبق أفضل المعايير لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائها على نحو يحقق أهداف الخطط الوطنية.

كما أنشأت الشركة وحدة تنظيمية متخصصة بالالتزام، تعمل ضمن إطار تنظيمي يسهم في تعزيز قدرة الشركة على الالتزام بالتشريعات التنظيمية الجديدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

5) حوكمة البيانات:

يعد النمو السريع في انتاج وإستخدام البيانات حاليا من أبرز سمات التوجه العالمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومشاريع التحول الرقمية. مما يزيد من احتمالية وقوع مخاطر تشغيلية وتنظيمية تمس البيانات بكافة انواعها الشخصية والتجارية والتشغيلية.

يطبق قطاع تحليل البيانات المؤسسية إجراءات لحوكمة البيانات بتطبيق سيإسات متكاملة لحوكمة جميع انواع البيانات بما يتنإسب مع خصوصية تلك البيانات من خلال اعتماد مواصفات ومعايير موحدة في توصيف البيانات، وطرق حفظها، وتدأولها، وتصنيفها، وحمايتها ويشمل ذلك تحديد صلاحيات جميع الاطراف التي تتعامل معها وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

كما تعمل الشركة على نشر وعي أهمية البيانات بين موظفيها والشركات العاملة معها من خلال اعتماد برامج تدريب الكترونية بالإضافة الى تنفيذ الحملات التوعوية على نحو مستمر.

6) احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في إجراءات التوريد:

 تتعامل الشركة مع عدد كبير من مزودي الخدمات، ويواكب ذلك خطر الاعتماد على مزود واحد لتنفيذ أعمال أساسية في الشركة.

صممت الشركة الشبكة بحيث لا تعتمد على مورد واحد، كما أكدت في عقودها على أن تكون الأنظمة متوافقة مع بعضها مهما اختلف المورد. كما تراجع الشركة أوضاع الشركات المتعاقد معها على نحو دوري للتأكد من ملاءتها المالية وسلامة خطط أعمالها. كما تؤكد الشركة على ضرورة عدم وجود اعتمادية مطلقة على مورد مهما كانت الأسباب.

إضافة الى انه من ضمن إجراءات التوريد الإستراتيجي عند تطبيقها يتم درأسة السوق والموردين المتاحين لتقديم المواد والخدمات، والتأكد من قدرتهم المالية والإنتاجية لتوفير الخدمات والمواد ضمن نطاق العقد ووفق مدة العقد المحددة.

STC

المخاطر المالية:

إدارة مخاطر الائتمان

لدى المجموعة سيإسات وارشادات معتمدة تسمح فقط بالتعامل مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني مرتفع وتضع حدود بمقدار التعرض لكل طرف. تسمح سيإسات وإرشادات المجموعة بالإستثمار فقط لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادرة عن وكالات تصنيف ائتمان عالمية وتقيد التعرض للمخاطر لكل جهة على أن لا تتعدى نسبة التعرض عن 30% من حقوق ملكية الشركاء في الطرف الآخر. أيضاً فإن تعرض المجموعة لإستثمار يجب أن لا يتعدى 20% من الإسثمارات القائمة المصدرة من الطرف الآخر. تتم مراقبة مخاطر الإئتمان الخاصة للمجموعة بشكل ربع سنوي.

بإستثناء تركيز مخاطر الائتمان المذكور في إيضاح 10 في القوائم المالية السنوية الموحدة، فإن تركيز المخاطر المتعلقة بالمدينين التجاريين يعتبر محدود لأن عملاء المجموعة يتكونون من عدد كبير من عملاء غير ذوي العلاقة. يتم وضع شروط الدفع والحد الائتماني بالتوافق مع معايير الصناعة.

يتم إجراء تقييم مستمر للوضع المالي للمدينين التجاريين وتعتقد الإدارة عدم الحاجة لتكوين مخصص مخاطر ائتمان زيادة عن المخصص الحالي للانخفاض في قيمة هذه الارصدة (أنظر إيضاح رقم 10 في القوائم المالية السنوية الموحدة).

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بشأن الضمانات المالية المقدمة فيما يتعلق بترتيبات التمويل لبعض الشركات التابعة. إن الحد الأعلى لتعرض المجموعة لهذه المخاطر هو المبلغ الأعلى الذي قد يتعين على المجموعة سداده عند استحقاق الضمان. لا يوجد أي مؤشر أو واقعة تدل على أن المجموعة ستتكبد أي خسائر بشأن ضماناتها المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

إدارة مخاطر العملات الأجنبية

يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والمثبت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي.وعليه، فإن المجموعة معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من العمليات بالعملات الأجنبية الأخرى عدا الدولار الأمريكي. ولذا فإن خطر تقلب العملات الاجنبية منخفض على مستوى المجموعة.

إدارة مخاطر السيولة

وضعت المجموعة إطار عمل شامل لإدارة مخاطر السيولة من أجل الوفاء بمتطلبات التمويل والسيولة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للمجموعة على ضوء التعليمات المعتمدة.

STC

تقوم المجموعة بالتأكد من توفر السيولة عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات نقدية وإستثمارات قصيرة الأجل وتسهيلات ائتمانية تلتزم بها وغير مسحوبة من بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني عالي.تحدد المجموعة متطلبات سيولتها عن طريق المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصيرة وطويلة الأجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية ألفعلية. يتم مراجعة موقف السيولة بالمجموعة شهرياً ويتم إجراء اختبارات الضغط بإستخدام عدة افتراضات متعلقة بالمصاريف الرأسمالية، توزيعات الأرباح، تحصيل المدينين التجاريين، وسداد القروض بدون إعادة التمويل.

لدى المجموعة تسهيلات تمويل غير مستخدمة بمبلغ 1.072 مليون ريال. كما لدى المجموعة تسهيلات تمويل متاحة غير مستخدمة بنسبة 75% من قيمة محفظتها الإستثمارية المتنوعة (انظر إيضاح 15 في القوائم المالية السنوية الموحدة). تتوقع إدارة المجموعة وفائها بالتزاماتها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والنقد وما يماثله والمتحصلات من الأصول المالية المستحقة السداد (لمزيد من المعلومات أنظر إيضاح 40-6 إدارة مخاطر السيولة" في القوائم المالية السنوية الموحدة).

القيم العادلة للأدوات المالية

تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تتنإسب مع الظروف الراهنة والتي توفر بيانات كافية لقيإس القيمة العادلة. لأغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف عمليات قيإس القيمة العادلة ضمن المستوى 1، 2 أو 3 إستناداً إلى درجة ما إذا كانت هذه المدخلات إلى عمليات قيإس القيمة العادلة يمكن ملاحظتها، وأهمية المدخلات لقيإس القيمة العادلة بصورة شاملة، والتي تم توضيحها كما يلي:

  • المستوى "1" وتمثل الأسعار المدرجة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة لأصول أو التزامات مماثلة والتي يمكن للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القيإس؛
  • المستوى "2" هي المدخلات بخلاف الإسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى ١ والتي من الممكن رصدها للأصول والالتزامات، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
  • المستوى "3" وتمثل المدخلات التي لايمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولمزيد من المعلومات أنظر إيضاح 40-2" القيم العادلة للأدوات المالية" في القوائم المالية السنوية الموحدة.

إدارة رأس المال

تدير المجموعة رأس مالها لضمان:

  • قدرتها على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية.
  • تمويل رأس مالها العامل ومتطلبات الإستثمارات الإستراتيجية بكفاءة وعلى النحو الأمثل.
  • تقديم سياسة توزيع أرباح على المدى الطويل تحافظ على إستقرار دفع توزيعات الأرباح.
  • زيادة العوائد للمساهمين لأقصى حد ممكن.
  • الحفاظ على تركيبة ملائمة من الدين وحقوق الملكية.

تقوم المجموعة بمراجعة هيكلة رأسمالها في ضوء قرارات الإستثمارات الإستراتيجية، وتغيرات البيئة الاقتصادية، وتقوم بتقييم تأثير هذه التغيرات على تكلفة رأس المال والخطر المتعلق برأس المال.

لا تخضع المجموعة لأي متطلبات رأسمالية خارجية. ولم تدخل المجموعة أي تعديلات على أهداف وإجراءات إدارة رأس المال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يقوم قسم إدارة رأس المال بالمجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال للشركة بشكل سنوي لتقييم تكلفة رأس المال والأخطار المتعلقة به. تهدف المجموعة لتحقيق النسب التآلية:

STC
  • نسبة مستوى الدين مقابل الدخل ما قبل ألفوائد والضرائب والإستهلاك والاطفاء تسأوي 2 أو أقل.
  • نسبة مستوى الدين مقابل الدين وحقوق الملكية تسأوي 50% أو أقل.

ولمزيد من المعلومات أنظر إيضاح "40-1 إدارة رأس المال" في القوائم المالية السنوية الموحدة.

مخاطر معدل الربح

تنشأ مخاطر المجموعة الرئيسية المتعلقة بمعدل الربح من القروض والأصول المالية بمعدلات فائدة متغيرة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدلات الربح من خلال إستخدام عقود مقايضة معدل الربح.

لم يحدث أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر الربح أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وقيإسها.

تم تحليل الأثر أدناه بناءاَ على التعرض لمعدلات الربح بالنسبة للأدوات المالية غير المشتقة في نهاية السنة المالية. وحيث أن تحليل الأثر يشير إلى أثر التغير في معدل الربح السائد في السوق على الربح أوالخسارة، وفيما يتعلق بالأصول والالتزامات ذات المعدل العائم، فقد تم إعداد هذا التحليل بافتراض أن المبالغ القائمة في نهاية السنة هي قائمة طوال السنة. إن الزيادة أو النقص بمقدار 20 نقطة أساس تمثل تقييم الإدارة للتغيرات المعقولة المحتملة في معدل الربح. إذا كانت معدلات الربح أعلى (أقل) بمقدار 20 نقطة أساس مع إبقاء بقية المتغيرات ثابتة، سينخفض (سيرتفع) ربح المجموعة بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي. هذا الأثر الإفتراضي على ربح المجموعة ينشأ بشكل أساسي من الأثر المحتمل للالتزامات المالية بمعدل ربح متغير.

معاملات مع أطراف ذات العلاقة

المعاملات التجارية والارصدة مع الجهات ذات العلاقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركة)

خلال السنة، بلغت تعاملات المجموعة التجارية مع الجهات ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ما يلي:

المعاملات التجارية والارصدة مع الجهات ذات العلاقة (شركات زميلة ومشاريع مشتركة)

PDFحمل ملف الـ

البيان ( آلاف الريالات )

2018م

2017م

 خدمات الاتصالات المقدمة

   

 شركات زميلة

492,013

457,382

 مشاريع مشتركة

 10,995

17,347

 

 503,008

 474,729

البيان ( آلاف الريالات )

2018 م

2017 م

 خدمات الاتصالات المستلمة

   

 شركات زميلة

 17,188

 6,067

مشاريع مشتركة

-

 18,927

 

 17,188

 24,994

تتم عمليات البيع والشراء من الجهات ذات العلاقة وفقا لشروط التعامل العادية. ان الأرصدة القائمة غيرمضمونة وبدون عمولة ولم يتم تقديم أو إستلام أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو الى الجهات ذات العلاقة.

وفيما يلي بياناً بالأرصدة القائمة في نهاية السنة المالية:

وفيما يلي بياناً بالأرصدة القائمة في نهاية السنة المالية

PDFحمل ملف الـ

البيان ( آلاف الريالات)

مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة

مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة

 

31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017م

1 يناير 2017م

31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017 م

1 يناير 2017م

 

 

 

 

 

 

 

 شركات زميلة

338,652

325,069

158,902

23,184

29,283

32,702

 مشاريع مشتركة

5,444

19,100

6,458

112,801

89,415

81,911

 

344,096

344,169

165,360

135,985

118,698

114,613

STC

المعاملات التجارية والأرصدة مع جهات ذات علاقة (الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحكومة )

بلغت الإيرادات المتعلقة بالتعاملات مع الجهات الحكومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م: 5,938 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2017م: 5,355 مليون ريال سعودي) وبلغت المصاريف المتعلقة بالتعاملات مع الجهات الحكومية (متضمنة الرسوم الحكومية) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م: 4,139 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2017م: 3,662 مليون ريال سعودي). تجدر الاشارة الى انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 4 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م تم تعديل نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجارياً في المملكة لتصبح نسبة موحدة قدرها 10% سنوياًً من صافي إيرادات الاتصالات اعتباراً من 1 يناير 2018 م عوضا عن آلية الاحتساب السابقة البالغة 15% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الجوال و10% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي ايرادات خدمات المعطيات. وبالإضافة إلى ذلك تم دمج تراخيص الخدمات للشركة لتكون ترخيصاً موحداً.

بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,343 مليون ريال (31 ديسمبر 2018م: 18,920 مليون ريال سعودي, 1 يناير 2017: 12,596 مليون ريال سعودي) وبلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة مع الجهات الحكومية كما في 31 ديسمبر 2018 م مبلغ 3,706 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر2017م: 6,872 مليون ريال سعودي, 1 يناير 2017: 3,784 مليون ريال سعودي) (لمزيد من المعلومات أنظر ايضاح رقم 10-2 في القوائم المالية السنوية الموحدة). وذلك بعد قيام المجموعة بالاتفاق مع الجهات الحكومية على سداد جميع الذمم المدينة القائمة حتى 31 ديسمبر 2016 والبالغة 12,532 مليون ريال سعودي مقابل عمل مقاصة للأرصدة الدائنة وتحصيل مبالغ نقدية. كما ستكتتب المجموعة بمبلغ 4 مليار ريال سعودي في الصكوك التي ستصدرها وزارة المالية في الربع الأول من 2019م (لمزيد من المعلومات أنظر ايضاح رقم 44 في القوائم المالية السنوية الموحدة).

القروض إلى جهات ذات علاقة

القروض إلى جهات ذات علاقة

PDFحمل ملف الـ

البيان ( آلاف الريالات )

31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017م

1 يناير 2017م

قروض لكبار موظفي الإدارة

 1,507

2,093

9,903

STC

مزايا و مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي بياناً بمزايا ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

مزايا و مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

PDFحمل ملف الـ
     

البيان ( آلاف الريالات )

2018م

2017م

مزايا و مكافآت قصيرة الأجل

107,049

103,948

مخصص إجازات ومكافأة نهاية الخدمة

36,550

33,000

المساهمة في الناتج الوطني

بلغ إجمالي مساهمة شركة الاتصالات السعودية في الناتج المحلي الوطني منذ عام 2000م وحتى نهاية العام 2018م أكثر من 168 مليار ريال سعودي ويمثل هذا المبلغ الرسوم الحكومية المدفوعة للدولة ونصيب الدولة من الأرباح السنوية.

مصالح الاطراف ذات العلاقة (أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)

لم تبـرم الشركة أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة، أو للرئيس التنفيذي/ أو الرئيس التنفيذي للمالية، أو لأي شخص ذي علاقة بأيٍ بهم.

STC Previous Page Next Page